智通财经APP得悉，国信证券发布研报称，据TrendForce，9月TV面板需求仍相对偏弱，品牌端收购动能未明显地增强，首要面板厂在10月初将进行为期两周的停产方案，经过活跃产能调控使得供需回到平衡状况，缓解面板价格跌落压力，部分客户由于减产调理或将部分需求提早至9月拉货，有助于9月份部分尺度面板价格跌势放缓。现阶段，LCD职业产能逐渐安稳，随同海外厂商产线关停以及海外厂商产线出售，职业比例有望进一步会集，供给端在比例会集的优势下能够较好的调控LCD TV面板价格。

  行情&成绩回忆：2024年8月至今面板(申万)指数跌落4.62%，2Q24我国首要LCD厂商均匀毛利率同环比提高

  行情回忆：2024年8月至今面板(申万)指数跌落4.62%，别离跑赢上证指数、深证成指、沪深300指数2.27pct、2.99pct、2.52pct;其间京东方A、TCL科技、深天马A、彩虹股份、龙腾光电别离跌落5.08%、5.61%、12.18%、7.99%、13.56%。估值方面，到9月19日A股面板职业总市值4283.64亿元，全体PB(LF)为1.16x，处于近五年的9.0%分位。

  成绩回忆：依据Omdia数据，7月全球大尺度LCD面板月度营收57.69亿美元，环比下滑17.60%，同比增加5.10%，其间京东方、TCL华星大尺度LCD面板月度营收别离同比增加20.24%、12.38%。2Q24我国首要LCD厂商(深天马A、TCL科技、京东方A、彩虹股份、龙腾光电、友达、群创光电、瀚宇彩晶)均匀毛利率同比提高4.10pct、环比提高3.13pct至14.04%，净利率同比提高3.35pct、环比提高2.66pct至1.84%。

  价格：8月各尺度LCD TV面板价格环比跌落，估计9月各尺度LCD TV面板价格连续跌落

  电视：2024年8月32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格为37、63、104、129、175美元/片，环比跌落5.1%、1.6%、4.6%、4.4%、3.3%；Omdia估计9月32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格为35、62、100、124、170美元/片，环比跌落5.4%、1.6%、3.8%、3.9%、2.9%。据TrendForce，9月TV面板需求仍相对偏弱，品牌端收购动能未明显地增强，首要面板厂在10月初将进行为期两周的停产方案，经过活跃产能调控使得供需回到平衡状况，缓解面板价格跌落压力，部分客户由于减产调理或将部分需求提早至9月拉货，有助于9月份部分尺度面板价格跌势放缓。

  供给&需求：7月全球大尺度LCD面板出货面积同比下滑5.47%，其间Monitor、NoteBook、Tablet出货面积同比增加，TV出货面积同比下滑

  需求方面，2024年7月全球大尺度LCD面板出货面积同比下滑5.47%，其间全球LCD电视面板出货面积同比下滑8.35%，全球LCD显现器面板出货面积同比增加5.38%，全球笔记本电脑面板出货面积同比增加2.15%，全球平板电脑面板出货面积同比增加9.30%。

  国信证券以为，LCD职业产能逐渐安稳，随同海外厂商产线关停以及海外厂商产线出售，职业比例有望进一步会集，供给端在比例会集的优势下能够较好的调控LCD TV面板价格，职业周期特点逐渐淡化，生长特点闪现，LCD面板企业的盈余安稳性有望逐渐强化。

  看好京东方A(000725.SZ)等国内面板龙头掌握我国消费晋级国产化的年代盈余，凭仗高代代线所带来的规划效应、本钱优势以及市场占有率抢先所带来的职业话语权、定价权逐渐完成盈余才能的稳步提高。与此同时，LCD工业的兴起增强了国产电视品牌及ODM的出海竞争力，引荐兆驰股份(002429.SZ)、康冠科技(001308.SZ)、视源股份(002841.SZ)等。

  显现器材需求没有抵达预期的危险；显现器材价格动摇的危险；出产设备及原材料供给危险。

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